18501560386 18921344401 |
18501560386 18921344401 |
苏州律师
苏州律师
苏州律师
苏州律师
公司债券申请流程是怎样的？一、公司债券申请流程是怎样的
发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通→→证券公司尽职调查→→发行人内部审批程序→→确定符合市场需求的债券资信增级手段→→相关中介机构完成现场工作→→完成债券资信增级相关手续→→发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议→→证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作，签订承销团协议→→以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料→→由所在地发改部门报市发改委→→获得国家发展与改革委员会的发行核准→→向投资者初步询价，证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行→→刊登募集说明书→→债券正式公开发行，机构投资者认购及销售网点发售→→债券募集资金到达发行人账户并验资确认，发行结束→向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请。
《公司法》第一百五十三条?【公司债券的概念和发行条件】本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。
二、公司债券相关机构职责
1、发行人
(1)提供债券发行所需真实、准确和完整的材料
(2) 配合各中介机构进行尽职调查
(3)在主承销商的协助下，进行债券报批工作
(4)积极与当地行政主管部门沟通
2、主承销商
(1) 协调各中介机构开展尽职调查
(2) 牵头准备发行申请文件
(3)进行债券市场调查，设计债券发行方案
(4) 协助发行人进行债券报批工作，促签发改委、人民银行和证监会
3、信用评级机构
尽职调查，出具评级报告;发行完成后的跟踪评级
4、会计审计机构
协助提供发行人三年报表;协助发行人完成尽职调查的财务部分
5、律师
执行法律尽职调查;就企业债券的发行、上市出具法律意见书
综上所述，公司债券申请流程还是比较复杂的，大致分为与发改部门沟通发行的数额以及利率、然后公司的债券关于达成初步的意向、最后签订一系列的相关手续。不过我们还是建议申请债券的公司，为了更专业的完成公司债券的申请，应聘请专业的律师去办理债券业务。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
 |
18921344401  在线法律咨询 |
 |
